脱水回顾：

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近期的行情随着科技的分化开始操作难度加大，所以当下时点往往要更注重逻辑。我们4月6日为大家挖掘的思特威（688213）因为视觉AI的逻辑被资金追捧，两日最大涨幅23.66%，推荐的逻辑中重点也提到公司开拓机器视觉领域，位居行业前列，专业的事交给专业的人，研报菌专注深度研报研究，在正确的逻辑下，往往能事半功倍！

今日内容：

Ⅰ

喜迎政策利好，光热发电规模化爆发在即？

太阳能光热发电是通过反射镜将太阳光汇聚到太阳能收集装置，利用太阳能加热收集装置内的传热介质，再加热水形成蒸汽带动或者直接带动发电机发电。

近日，国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。对此，光热发电乘风而起，规模化爆发在即。

根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟测算，截至2022年底，全球太阳能热发电累计装机容量约7050MW，我国太阳能热发电累计装机容量588MW，在全球太阳能热发电累计装机容量中占比8.3%。若“十四五”期间每年新增开工300万千瓦，单年新增规模将为光热已建装机总量的5倍，是2022年单年新增装机的60倍。

目前，国家能源局在第一、二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单中已明确了约150万千瓦光热发电项目，要求已上报沙戈荒风光大基地实施方案中提出的光热发电项目。根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟梳理统计，目前已公布的待建/在建光热发电项目尚有29个，总装机容量约330万千瓦，预计将在2023/2024年投产。在此政策背景下，已批光热项目建设进程预期提速。

与光伏发电的“光能→电能”不同，光热发电原理为“光能→热能→机械能→电能”。根据集热方式的不同，光热发电系统可以分为塔式光热发电、槽式光热发电、线性菲涅尔氏光热发电与碟式光热发电。目前，塔式光热发电是主流模式。产业链而言，按照光热电站的建设过程，可分为研发设计、系统集成、聚光、发电、吸热、储换热五大环节。光热发展提速下，产业链众多企业有望受益。

综上，光热作为为既能独立不间断发电的新能源电源，同时兼具长时储能和调峰作用，在新型电力系统建设中意义逐渐凸显，机构看好其未来广阔的成长空间。上市公司投资机会方面，首航高科是国内光热发电的领军企业，分别投建了10MW和100MW的塔式熔盐光热发电项目，首航敦煌100MW光热发电项目获批为国家第一批光热电站示范项目。公司同时具备了塔式、槽式、蝶式技术，是国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司。

另外，西子洁能国内余热锅炉行业排名第一。公司不断推动熔盐储能在火电灵活性改造领域的应用，确立市场先发优势。公司通过青海德令哈50MW光热项目积累了很多的熔盐储能技术与专利，技术比较成熟，未来光热发电与光伏、风电协同发展、多能互补。

Ⅱ

朗新云业务持续高增长，能源互联新生态焕发新活力！

朗新科技：公司是一家“助力产业数字化”的科技企业,在能源互联网、工业互联网、数字生活与数字城市等领域快速拓展,尤其面对能源互联网和能源革命的迅猛发展,朗新科技以“数字化技术+能源互联网”解决方案推动构建低碳绿色的数字生活场景和数字城市,助力“碳中和”战略。

标签：一体化信息服务商、生活缴费、朗新云、能源互联新生态

看点一：一体化信息服务商公司是一家专注于公用事业领域业务信息化系统的技术与服务提供商，聚焦产业互联网，采用新一代信息技术打造“产业互联网应用引擎”，以B2B2C的业务模式，服务能源、广电、公共服务、城市服务等领域，助力产业创新与升级，创造并分享新的客户价值，提升客户体验。

研报菌简评：公司以“数字化技术+能源互联网”解决方案推动构建低碳绿色的数字生活场景和数字城市,助力“碳中和”战略。

看点二：智慧能源

公司是最早进入电力、燃气等能源行业信息化领域的企业之一，在能源领域长期耕耘，利用全面的系统布局能力，为能源行业提供包括咨询规划、业务规范、软件开发、系统建设、运维支撑、互联网运营在内的全面的技术服务，为其更好地融入产业互联网提供助力。

研报菌简评：公司在电力和燃气领域，公司是电力信息化领域业务覆盖最广的企业，为包括国家电网、南方电网在内的大型能源企业客户提供营销类核心业务系统及解决方案。

看点三：生活缴费

在移动支付和生活缴费领域，公司与支付宝深度协同的公共事业缴费云平台累计用户数超过3亿户，日活跃用户数超过1,000万户，连接的公共服务机构超过4000家，保持着市场领先地位，与支付宝直连的生活缴费平台市占率第一，占据国内线上生活缴费的40%市场份额。2019年实现收入超过1亿元，成为公共服务行业互联网运营的创新者与领跑者。

研报菌简评：公司积极开展相关业务服务，社区服务、智慧停车、新能源汽车充电领域的平台和运营服务方案已在全国各地持续落地中。

看点四：朗新云

投资“朗新云”研发项目，以升级技术更好地服务于“产业互联网”战略。朗新云研发项目通过加快推进公司云计算技术储备，将全面服务于公司产业互联网业务的发展战略，从升级技术应用的角度助力于公司在智慧能源、公共服务、数字城市、工业互联网等领域的业务拓展。

研报菌简评：云业务对公司主营业务发展提供强有力支持，强化公司核心竞争力，提高公司可持续发展能力。

看点五：能源互联新生态

构建能源互联新生态，公司为新能源行业提供丰富的专业化云端业务与技术解决方案，帮助能源运营商、服务商、政府机构快速搭建标准化云端业务与技术解决方案或定制化商业平台，实现业务应用的灵活开发与落地，绿色用能。朗新的新能源解决方案的分布式特性为“在线”，即依靠云计算、人工智能、大数据、物联网、互联网应用架构方式解决。

研报菌简评：公司为不同类型运营商搭建生态共享的服务运营平台，可满足多样性需求，赋能企业打造创新服务。

参考资料：

1、20230410-国盛证券-电力行业周报：光热发电迎政策利好，市场爆发在即

2、20230327-东方证券-朗新科技-300682-电力能源消费领域领先企业，能源数字化和能源互联网双轮驱动

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